建信基金左远明在节目上表示， IDC建设的温控系统，行业格局比较分散，有一个国产替代的逻辑，过去几年国产厂商市占率在逐步提升。

　　以下为文字精华：

　　主持人：从投资的角度出发，投资主线应该如何挖掘，产业链哪些环节可以重点关注？

　　回答：政策这边有两个比较重要的量化指标大家关注比较高。第一个就是提高上架率，第二个降低POE。

　　上架率，西部产业链了解下来，西部大概平均上架率在20%到30%，有政策明确要求集群中心数据中心平均上架率要达到65%，贵州、内蒙、甘肃还比较低，上架率要往上提，目前来看主要是供给端。

　　第二部分就是POE，我认为可能是目前重点关注的环节，POE越低越降低能耗，因为IDC来讲能耗消耗是大户，对POE有比较大的要求，政策现在要求要降到1.3以下，东部地区的POE基本上是1.25，西部地区大概是1.2。

　　更多关注我们刚才讲IDC建设的温控系统，因为在整个IDC里面温控系统占IDC能耗40%，所以温控系统能耗是降低POE比较合理的水平。目前我们之前也跟几家上市做温控系统的公司做了一个交流，是目前我自己认为现在关注比较高的一个点。

　　这个行业的格局还是比较分散的，占比比较高第一家是外资厂商，二线厂商大概是一超多强的局面。但是有一个国产替代的逻辑，过去几年国产厂商市占率在逐步提升，因为这部分我们还是要强调能源自主可控。

　　随着未来国外厂商的退出，这些国产厂商速度有一个提升。而且技术层面跟国外厂商对比，第一从品牌价格来看，国内之前统计过大概是8万块钱一台，海外某品牌大概12万一台，第二交付时间，国内大概是6到8个月就可以完成交付，海外是需要1到2年，所以可以看到国内厂商性价比还是比较好的，所以这个环节是比较关注的方向。